此次恒大地产赴港上市的招股总数为16.149亿股，其中包括10.05亿股新股，其中90%为国际配售，10%为公开发售，另外还有15%的超额售权。
恒大的招股书显示，发行前，许家印夫妇二人持有恒大地产约80%股权，剩下不足20%股权则由战略投资者持有，包括瑞信、德意志银行、美林、高盛等国际投行。有消息显示，这也是恒大力争要在香港上市的原因之一。
市盈率5倍融资打折
从今年9月开始筹备至今，现正式招股，恒大在上市之路上表现得异常谨慎，其融资规模和招股价格，也随市场波动几经变更。根据最终的招股材料显示，恒大确定的招股价约为3~4港元，相应的市盈率大概为5~6倍，按每手1000股计算，购买一手恒大地产股票最少需要4040.36港元。如果以招股价上限定价的话，恒大地产此次上市融资将最多获得64.6亿港元。
对于融资规模的调整，许家印坦承：“目前的定价太低，卖得心痛。”他表示，恒大上市是为了让公司与国际资本市场接轨，融资金额多少不重要，上市本身的意义更为重大。
虽然最终融资规模较此前市场传出的78亿港元至117亿港元有了较大幅度的收缩，但恒大地产IPO仍然是今年内地房地产赴港融资的最大一单。
目前恒大在全国24个城市均有发展项目，手上土地储备的楼面面积高达五千多万平方米，是内地房地产公司之冠。对于企业未来发展方向，恒大地产行政总裁夏海钧表示会继续维持高土地储备的经营策略，预计日后的土地储备规模和现时相若，都是楼面面积5000万平方米左右，恒大会不断洽购新项目，包括找寻一些二线城市的优质地段，对于有些小型发展商没有能力或不愿发展的项目，恒大也会考虑收购。