23日起,恒大地产在香港正式公开招股。据市场消息称,恒大公开发售部分首日已获得超过两倍的认购额,预计达14亿,这也可能使得恒大成为今年以来在香港孖展(杠杆式交易)额度最高的内地股。
据恒大地产此前披露的信息显示,本次招股总数为16.15亿股,90%为国际配售,10%为公开发售,招股价为每股3-4元,集资规模为48.4-64.6亿元。
从香港市场的孖展情况来看,恒大比本周同期招股的另外3支内房新股情况理想。
恒生和东亚双双为恒大招股孖展开通绿色通道。恒生为认购恒大地产的客户提供新股贷款优惠息率,仅为1.35厘;东亚银行东亚证券则大大减息,有意为借贷500万的杠杆式交易者提供1.5厘的息率。
而此前,两家机构为其他公司招股提供的息率均大大高于此次的息率。据了解,该措施将吸引更多投资者投资恒大。
22日,本周另外3只已公开发售的内房新股中,获借出最多孖展额度的为20日开始招股的禹洲,达6500多万元,但与目标的2亿元仍存一段距离,而21日才正式开始招股的卓越、明发,则更是认购稀疏,明发的孖展额仅有约千万元,素质较获肯定的卓越,亦不过1800万元左右。两者的公开售部分,集资额分别最少为3亿及6亿元。
据市场消息透露,低价招股的恒大地产吸引力较大,而从孖展情况来看,今年以来在香港孖展额度最高的内地股当属恒大,估计达14亿。
此外,恒大地产国际配售部份已录得超额认购逾4倍。其中,新世界发展主席郑裕彤以及华人置业主席刘銮雄均各自认购5000万美元的恒大地产股份,长实主席李嘉诚出资超过1亿美元认购恒大新股。另外,利福主席刘銮鸿、英皇集团主席杨受成、有重庆李嘉诚之称的中渝置地主席张松桥、澳门赛马会董事总经理李志强等均有大笔认购。