◆ 报名及考试时间
每年的理财规划师考试时间定于5月和11月（报名时间是在考试时间提前两个月开始报名），2009年财规划师考试时间一样位5月和11月
◆ 报名条件
理财规划师国家职业资格分为三级，一级为高级理财规划师，二级为中级理财规划师，三级为助理理财规划师。
凡报考国家职业三级的，只要具备以下条件中的一条即可：
（1）连续从事本职业工作6年以上。
（2）具有以高级技能为培养目标的技工学校、技师学院和职业技术学院本专业或相关专业毕业证书。
（3）具有本专业或相关专业大学专科及以上学历证书。
（4）具有其他专业大学专科及以上学历证书，连续从事本职业工作1年以上。
（5）具有其他专业大学专科及以上学历证书，经本职业三级正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。
凡报考国家职业资格二级的，只要具备以下条件中的一条即可：
（1）连续从事本职业工作13年以上。
（2）取得本职业三级职业资格证书后，连续从事本职业工作5年以上。
（3）取得本职业三级职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上，经本职业二级正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。
（4）取得本专业或相关专业大学本科学历证书后，连续从事本职业工作5年以上。
（5）具有本专业或相关专业大学本科学历证书，取得本职业三级职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上。
（6）具有本专业或相关专业大学本科学历证书，取得本职业三级职业资格证书后，连续从事本职业工作3年以上，经本职业二级正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。
（7）取得硕士研究生及以上学历证书后，连续从事本职业工作2年以上。
凡报考国家职业资格一级的，只要具备以下条件中的一条即可：
（1）连续从事本职业工作19年以上。
（2）取得本职业二级职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上。
（3）取得本职业二级职业资格证书后，连续从事本职业工作3年以上，经本职业一级正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。
◆ 考试科目： 等级 科目 考试时间 鉴定内容 题型 答题方式
理财规划师
(国家职业资格二级) 理论知识
（共125题） 08:30-10:00 职业道德 单选
多选 答题卡
理论知识 单选
多选
判断
实操知识
（共90题） 10:30-12:30 专业能力 单选
案例选择 答题卡
综合评审 14:00-15:30 案例分析 纸笔作答
助理理财规划师 （三级） 理论知识
08:30-10:00 职业道德 单选
多选 答题卡
理论知识 单选
多选
判断
实操知识 10:30-12:30 专业能力 单选
案例选择 答题卡
◆ 考试内容：
共三门（基础知识、专业技能、综合评审）
◆ 成绩公布：
考试后两个月内
◆ 证书颁发时间：
成绩公布后两个月内
◆ 颁发机构：
中华人民共和国劳动和社会保障部
◆ 证书遗失处理：
因国家劳动和社会保障部不受理个人证书补办，故证书遗失人可将以下材料递交至相应培训机构进行证书遗失补办，具体如下：
一、遗失证书者递交至申请资料文书，说明遗失原由。
二、培训机构经调查情况属实，则提供相应的证明资料提交国家劳动和社会保障部。