考试内容：理论知识、实操知识、综合评审
| 等级 | 科目 | 考试时间 | 鉴定内容 | 题型 | 题量 | 答题方式 |
| 理财规划师 (国家职业资格二级) | 理论知识 （共125题） | 08:30-10:00 | 职业道德 | 单选 多选 | 单选17题；多选8题； 共25题 | 答题卡 |
| 理论知识 | 单选 多选 判断 | 单选60题；多选30题；判断10题； 共100题 | ||||
| 实操知识 （共100题） | 10:30-12:30 | 专业能力 | 单选 案例选择 | 单选50题； 多选50题 共100题 | 答题卡 | |
| 综合评审 | 14:00-15:30 | 案例分析 | 共三题 | 纸笔作答 |