完成理财规划方案的执行与调整
应编制一个具体执行的时间计划，一一列举参加方案实施的人员。
需向客户说明：公司将如何对执行人员进行分工和协作;如何依照规划设计好的理财规划方案，协助其购买合适的理财产品;方案调整的注意事项等等。