建设银行拟发800亿元次级债

来源:微学网发布时间:2011-06-22

 各大银行却是一家接着一家地迈开再融资步伐。

  新一波银行融资潮来袭 五大行仅工行今年未新推再融资计划  

  早报讯 尽管银监会6月9日(上周四)曾公开澄清称“正在拟定中的《资本充足率管理办法》对银行资本充足率影响不大”,但各大银行却是一家接着一家地迈开再融资步伐。

  最新信息是,建设银行(601939.SH,00939.HK)6月10日晚公告称,该公司董事会已于当日审议通过发行不超过800亿元人民币次级债券的决议,债券期限不少于5年期,决议有效期“自股东大会批准本次次级债券发行之日起至2013年8月31日止”。

  关于募资的用途,建设银行公告直言“用于充实公司资本”。

  在业内人士看来,此举或许进一步证实了市场的担忧,即银监会为配合《巴塞尔协议Ⅲ》而提高资本充足率等监管标准无疑将加大银行再融资压力。银行新一波融资潮已近在眼前。

  显见的是,至建设银行此番公告出炉,工商银行(601398.SH,01398.HK)、农业银行(601288.SH,01288.HK)、中国银行(601988.SH,03988.HK)、建设银行、交通银行(601328.SH,03328.HK)等五大银行中除工商银行,其他四家银行继去年融资潮过后,今年均又新推或新完成了再融资方案。

  其中,农业银行在今年1月5日召开董事会决定拟发行500亿元次级债用于补充该行附属资本、提高资本充足率。6月9日,农行公告称上述次级债已经发行完毕。

  中国银行今年5月17日至5月19日发行了320亿元次级债。

  交通银行则是今年1月3日在港交所发布公告称,将在2012年底前在港发行不超过200亿元人民币债券,其中有不超过100亿元人民币债券将于今年年底发行。

  工行虽是今年来惟一没有新融资动作的国有大行,但今年4月份该行董事长姜建清(专栏)接受路透社专访时曾表态:“未来三年工行仍将坚持不会股权融资的承诺,债务融资当然会有一些,但目前尚未讨论相关细节。”

  不只是国有大行,股份制银行方面融资动作也是紧锣密鼓。

  比如,今年4月15日,招行的董事会通过了再融资方案:拟增发约600亿元A股和H股;6月9日,农行次级债发行完毕的同一天,中信银行公告称该行去年年中提出的260亿元的配股方案已获批。

  据Wind统计数据,今年以来,上市银行已公布的各类再融资总额已接近4000亿元(未计入金融债),包括定向增发、配股、次级债、可转债等方式。