中信证券16日在香港举行投资者推介会，据香港媒体报道，中信证券拟发行9﹒953亿H股，其中95%国际配售，5%公开发售，招股价区间为12﹒84港元至15﹒2港元，最多募集资金151亿港元。中信证券将于22日至27日公开招股，10月6日挂牌。
据悉，中信证券已成功引入多家机构成为基础投资者和重要投资者，合计认购金额达20亿美元，已超过中信证券此次发行H股的募资总金额。
截至16日收盘，中信证券A股股价为12.18元。中信证券此次H股招股价区间对应A股股价在折价14%和溢价2%之间。