一、背景介绍
自2005年开展理财规划师职业资格鉴定以来，全国有超过11万人次参加了理财规划师三级与二级培训和认证，认证人员遍及银行、证券、保险、投资等各个金融领域，国家理财规划师认证已经成为中国金融投资领域认可程度最高、人数最多的理财师认证体系。自2006年开始，被正式列入全国统一认证范畴，每年5月及11月，在全国开展二次统考。
随着国家理财规划师群体的快速发展，金融行业对于高级理财规划师鉴定翘首以待，完善而健全的分级体系无论对于理财从业人员持续成长还是完善金融理财行业标准都具有建设性意义，高级理财规划师鉴定必将成为加强理财规划师认证体系建设中的重要环节。
本次高级理财规划师试点鉴定，由国家人力资源与社会保障部职业技能鉴定中心批准，北京市职业技能鉴定中心主办，东方华尔负责组织试点教材及培训实施等工作。东方华尔作为国家人力资源与社会保障部职业技能鉴定专家委员会理财规划师专业委员会秘书处，一直负责为理财规划师职业认证提供教材编撰、认证体系建设等工作，2005年，受原劳动与社会保障部委托，承担了理财规划师二级与三级的认证试点工作，为中国培养了第一批正式持证的理财规划师。
二、资格认证——理财规划师国家职业资格认证的权威性
理财规划师国家职业资格证书（ChFP）是由中华人民共和国人力资源和社会保障部颁发的职业资格证书，是中国唯一由政府颁发的理财规划师职业资格证书。证书采用全国统一编号，可登陆中华人民共和国人力资源和社会保障部官方网站——国家职业资格工作网（www.osta.org.cn）和国家理财规划师考试网（www.chfp.org）查询。国家理财规划师职业资格证书在世界贸易组织（WTO）一百五十多个成员国中互认。
高级理财规划师（国家职业资格一级）是国家职业资格认证序列中的最高级别，同时也是中国金融行业的顶级认证，根据国务院有关文件，职业资格一级等同于职称认证序列中的副高级职称，纳入人事档案，享受国家规定的相应待遇。
三、培训目标——高级理财规划师（国家职业资格一级）职业能力
作为国家级职业资格证书中最具含金量和权威性的高级理财规划师认证，经过培训及通过认证后应该具备以下职业能力：
构建金融投资组合。包括国际化金融投资组合、能够运用期货、期权等衍生工具、能够跟踪国内外金融市场的最新发展，并鉴于丰富的理财实践经验对国内产品的研发提出建设性和指导性意见；制定实业投资方案、国内外税收筹划方案、帮助客户处理涉外税收事务、运用信托等工具制定税收筹划方案；财产分配与传承规划能力，包括分析多代际、多婚、多子女、跨国籍等复杂家庭成员关系及相关复杂家庭财产状况，识别客户的分配与传承意愿，制定家族股权管理方案，综合利用各种工具为客户制定财产分配与传承方案，帮助客户安排慈善公益事务。根据国内外金融市场的最新发展，研讨国内理财行业的理论与实务的创新，进一步完善理财业务发展模式。
指导与创新。包括指导低级别理财规划师开展工作及相关培训，对理财案例分析总结并提出创新理财模式，对规范理财行业提出建设性意见，树立行业领军形象。
四、培训特色
1、国内首次理财规划师最高级别培训与认证，试点班将诞生中国第一批高级理财规划师。
2、国内唯一集金融管理与理财实务于一体的金融高管班，培养符合金融混业经营趋势的高级复合型管理人才。
3、顶级经济学家与来自于金融监管机构、金融机构高管组成的专家团队，政策、理论与实践教学的完美结合。
4、通过国家级认证后可获得高级理财规划师（国家职业资格一级）证书。
5、金融管理界精英的高端交流平台，营造学员广泛人脉资源环境。
五、认证对象
1、银行、保险、证券、基金、信托、投资等金融领域企业中高层管理者。
2、集团、上市公司、企事业单位财务总监或投融资高管、政府财经部门主管官员。
3、会计师事务所、税务师事务所、律师事务所、房地产投资等企业的高层管理者。
六、课程设置及内容介绍
1、金融市场前沿：
讲述国际前沿资本与金融市场运行机制，介绍高端投资工具，讲解最新投资理论与复杂金融投资技巧。把握国际金融市场发展方向，用前沿视角观察中国资本市场，以及发掘最新的高端的投资领域与工具。
2、当前经济热点分析：
洞察当前宏观经济领域热点问题，分析宏观经济未来走势，研究经济总量的决定以及相关的经济指标的相互关系。从而把握当前个人理财的方向与策略技巧。在特定经济环境下深入分析不同的理财策略。
3、股权投资与风险投资：
介绍股权投资与风险投资的基本概念、原理和策略，分析股权投资与风险投资的区别与联系，以及二者与传统投资方式的区别和联系。把握股权投资与风险投资在个人理财中的地位与作用，把握股权投资策略重点。
4、年度税收筹划与合理避税：
系统而生动介绍个人所得税，企业所得税，营业税，消费税，增值税等与个人和国家经济息息相关的税种筹划案例，系统讲解如何制定税收筹划方案。结合国际先进节税原理，介绍与国内环境相适应的个人合理避税方法。
5、国外理财体系概览：
认识西方发达国家的理财市场领域，系统了解国外先进的理财体系，从相对发展成熟的理财市场学习借鉴发达的理财经验，并学习如何用来指导我国的理财实践工作，同时从中把握我国理财行业的未来发展方向。
6、高端投资品与资产配置：
系统认识与了解高端投资品的特点与投资价值、投资策略，以及在资产配置中的地位作用。深入学习个人及家庭资产配置技巧与理论，并学习使用高端投资品提升资产配置整体效力的技能。
7、金融理财监管：
从监管者角度俯瞰金融理财行业，介绍金融行业的监管问题，探讨有效的金融理财监管制度，以及危机防范机制。同时学习先进的金融机构内部监管原理与制度，帮助金融机构管理层对金融理财业务进行有效监管。
8、投融资与风险管理：
系统学习国内外先进的风险管理理论与机制，通过大量正反面案例来深入了解投融资业务与风险管理的关系，在熟悉投融资业务行为的同时，学习加强风险管理与保障的方法与技巧。同时把握个人理财业务中的投融资操作与风险管理策略。
9、考试辅导：
针对高级理财规划师资格认证考试进行系统辅导，内容贴近考试重点范围，帮助学员顺利通过考试。
七、申报条件
具备以下条件之一者:
1、连续从事本职业工作 19年以上。
2、具有本科学历或者中级职称，连续从事本职业工作 13年以上。
3、具有硕士研究生及以上学历或者高级职称，连续从事本职业工作 10年以上。
4、取得本职业理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作 4年以上。
5、取得本职业理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作 3年以上，经本职业高级理财规划师培训达到规定标准学时，并取得结业证书。
八、认证及相关具体事宜
1.培训时间 每年四次 循环开课
培训地点： 北京
2.培训教材
中国就业培训技术指导中心组织、北京东方华尔金融咨询有限责任公司负责编撰的理财规划师国家职业资格一级培训教程
3.考试科目
(1) 理论知识
(2) 技能操作
(3) 综合评审
九、报名流程及报名须知
1.完整填写高级理财规划师（国家职业资格一级）认证报名申请表；
2. 提交报名资料。报名资料包括：身份证复印件2份，学历证复印件2份，工作证明复印件2份，2寸蓝底免冠照5张；
3. 收到报名申请表及报名资料后10个工作日内审核申请资质；
4.申请资质审核通过后5个工作日交纳培训费；
5.确认缴费后，由北京东方华尔金融咨询有限责任公司统一下发录取通知书；
6.凭录取通知书在开班当日领取听课证、教材等培训资料。
备注：试点班名额有限，以符合申报条件学员交款为准，报满为止。
咨询电话：010-51294794 51268840 51268841