| 5月全国统考 | 11月全国统考 | ||
| 报名时间 | 资格审核时间 | 报名时间 | 资格审核时间 |
| 3月22-30日 | 4月8-15日 | 9月20-28日 | 10月10-16日 |
| 理财规划师 | 3-2级 | 08:30-10:00 理论知识考试 10:30-12:30 专业能力考核 14:00-15:30 二级综合评审，注：专业能力考核、综合评审可使用专用计算器。 |
| 理财规划师 | 3级 | 职业道德 | 选择题 | 125 | 题卡作答 | 25 | 10% |
| 理论知识 | 100 | 90% | |||||
| 专业能力 | 选择题 | 100 | 提卡作答 | 100 | 100% | ||
| 2级 | 职业道德 | 选择题 | 125 | 题卡作答 | 25 | 10% | |
| 理论知识 | 100 | 90% | |||||
| 专业能力 | 选择题 | 100 | 提卡作答 | 100 | 100% | ||
| 综合评审 | 案例分析 | 纸笔作答 | 100 | 100% |