时间：建安十三年(公元前208)
地点：周瑜的军营中
人物：诸葛亮(刘备的军师)
周瑜(东吴军队的大都督)
鲁肃(东吴的谋士)
曹操(魏国的首领)
[一天，周瑜请诸葛亮商议军师]
周瑜我们就要跟曹军交战了。水上交战，用什么兵器最好?
诸葛亮用弓箭最好。
周瑜(边说边点头)对，先生跟我想的一样。现在军中缺箭，想请先生负责敢造弓箭十万支。这是公事，希望先生不要推却。
诸葛亮(笑了笑)都督委托，当然照办。不知道这十万支箭什么时候用?
周瑜十天造得好吗?
诸葛亮既然交战，十天造好，必然误了大事。
周瑜先生预计几天可以造好?
诸葛亮只要三天。
周瑜军情紧急，可不能开玩笑。
诸葛亮(严肃起来)怎么敢跟都督开玩笑?我愿意下令状，三天造不好，甘受惩罚。
[周瑜很高兴。诸葛亮立下令状以后，两人又一起喝酒]
诸葛亮今天来不及了。从明天起，到第三天，请派五百名军士前来江边取箭。(诸葛亮说完，喝了几杯酒便走了)
鲁肃十万支箭，三天怎么造得好，是诸葛亮在说假话吧?
周瑜是他自己说的，我可没逼他，(说话的声音小了很多)我得吩咐军匠们，叫他们故意延迟，造箭用的材料，不给他准备齐全。到时候造不成，就定他的罪，他就没话可说了。你再去探听一下，看他有什么打算。
[说完以后，鲁肃就去见诸葛亮]
诸葛亮三天之内造十万支箭，得请你帮一下忙。
鲁肃这都是你自找的，我怎么帮得你忙?
诸葛亮你给我借二十条船，每条船上要三十名军士。船用青布幔子遮起来，还要一千多个草把子，排在船两边，我自有妙用。不过不能让都督知道，不然。我的计划就完了。
[鲁肃答应了他，回到周瑜那里，果然不提借船的事，只说诸葛亮不用造箭的材料。]
周瑜(非常疑惑)到了第三天，看他怎么办!
[鲁肃私自拔了二十条快船，按照诸葛亮的话准备起来，等诸葛亮调度。终于到了第三天，诸葛亮把他请到船里]
鲁肃你叫我来做什么?
诸葛亮请你一起去取箭。
鲁肃(疑惑)哪里去取?
诸葛亮不用问，你去了就知道。
[这时候，大雾弥漫，船驶到了曹军的水寨，一字排开，船头向西，船尾向东。穿上的士兵一边擂鼓，一边呐喊]
鲁肃(非常吃惊)如果曹军出来怎么办?
诸葛亮雾这么大，曹操一定不会派军出来，我们只管饮酒取乐。
[曹操听到了鼓声和呐喊声以后，就下令]
曹操(非常疑惑)江上雾很大，敌人忽然来攻，我们看不清虚实，不要轻易出动，只叫弓弩手朝他们射箭，不让他们近前，
[箭像雨一样向船射了过来，船上密密麻麻的插满了箭。诸葛亮叫士兵立刻高喊：谢谢曹丞相的箭。之后又顺水回到了东吴。周瑜知道了这件事后很不开心]
周瑜(长叹一声)诸葛亮神机妙算，我真不如他啊!