●了解股票投资组合的目的。
●熟悉股票投资组合管理基本策略。
●熟悉股票投资风格分类体系、股票投资风格指数及股票风格管理。
●了解积极型股票投资策略的分析基础;了解技术分析的基本理论;了解基本分析的主要指标和理论模型;熟悉技术分析和基本分析的主要区别。
●了解消极型股票投资的策略：熟悉指数型投资策略的理论和实践基础、跟踪误差问题和加强指数法。