下面是资料证券发行与承销资料，供大家参考一下。育路教育网预祝参加证券从业资格考试的考生一切顺利！
一、申报程序
董事会决议；股东大会决议；保荐事项；编制申报文件（注意一数字要求：股东大会就发行证券事项做出决议，必须经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。）
二、可转换债券发行申请文件
包括基本要求（最低要求：第10号准则——上市公司公开发行证券申请文件）和申请文件目录。
三、可转换债券发行核准程序（与前面几讲的相关内容基本一致）
1、 受理申请文件。证监会收到申请文件后，5个工作日内决定是否受理。
2、 初审。
3、 发审委审核。
4、 核准。
5、 证券发行。证监会核准发行之日起6个月内发行证券。
6、 再次申请。证券发行申请未获核准的上市公司，自证监会做出不予核准决定之日起6个月后，可再次提出证券发行申请。
7、 证券承销。上市公司发行证券，应当由证券公司承销。